美迈斯助力一嗨租车完成2024年首单发行人总部位于中国的高收益美元债券发行
三月 29, 2024
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纽约、上海—2024年3月29日—美迈斯近期代表一嗨汽车租赁有限公司（一嗨租车）完成了依据美国证券法S条例进行的高收益美元债券发行。债券的总面额达3.25亿美元，年化票面利率为12%，并将于2027年到期。此次债券发行帮助一嗨租车筹集了4200万美元的新募集资金，剩余部分则由一嗨租车原有2024年到期的优先债券以要约方式交换。本交易于2024年3月11日公告并于2024年3月26日交割。德意志银行和摩根大通是交换要约的联席交易管理人以及新债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。
一嗨租车是中国领先的出行服务和汽车租赁服务提供商，开创并成功运营覆盖全国的直营业务模式。本次债券发行为今年首单发行人总部位于中国的高收益美元债券发行交易。
美迈斯团队包括合伙人顾静玉和林继耀，高级法律顾问忻诚，律师潘文轩和梁午霄以及法律顾问顾颖琦、牟伟和陈敏辉。合伙人Jeff Norton和资深律师Cody Dreibelbis也为该笔交易提供了宝贵的支持。
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