美迈斯助力“古法黄金第一股”老铺黄金1.16亿美元香港上市
六月 28, 2024
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香港—2024年6月28日—美迈斯代表老铺黄金（6181.HK）完成其首次公开发行及香港联合交易所主板上市。在全额行使发售量调整权后，最终发行总规模约为9.05亿港元（约合1.16亿美元）。美迈斯在本上市项目中担任老铺黄金的香港及美国律师。
创立于2009年的老铺黄金是经中国黄金协会认证的中国古法手工金器品牌。根据咨询公司弗若斯特沙利文的资料，老铺黄金是中国第一家推广“古法黄金”概念的品牌，也是中国唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。此项目被市场广泛称为“古法黄金第一股”。据弗若斯特沙利文的资料，2022年及2023年，老铺黄金的单店销售额在中国所有黄金珠宝品牌中连续两年均排名第一。
腾讯、南方基金及CPE源峰作为基石投资者参与了本次发行，一共认购了5,600万美元的股份。截至上市前，老铺黄金获得了582倍的超额认购倍数。
中信建投国际担任此次首次公开发行的独家保荐人、独家整体协调人及独家全球协调人，中信建投国际、建银国际、交银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。老虎证券亦担任联席牵头经办人。
美迈斯团队由合伙人耿科和朱柯领导，核心团队成员包括资深律师王震亚、胡骞予、王玥，律师邓超、陈宁沚，法律顾问陈超然、田卓昊、周星言，实习律师李紫彤。法律顾问骆鑫亦提供了宝贵的支持。
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