境外上市项目：

• 代表浙江太美医疗科技股份有限公司（2576.HK）完成约4,300万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表浙江同源康医药股份有限公司（2410.HK）完成约7,400万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表中金公司作为独家保荐人和20家其他承销商完成上海声通信息科技股份有限公司（2495.HK）约8,500万美元的首次公开发行及香港联交所上市
• 代表瑞昌国际控股有限公司（1334.HK）完成约1,700万美元的首次公开发行及香港联交所上市
• 代表老铺黄金（6181.HK）完成约1.16亿美元的首次公开发行及香港联交所上市
• 代表趣致集团（0917.HK）完成约6,300万美元的首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表盛禾生物（2898.HK）完成约6,000万美元的首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表中金公司作为独家保荐人兼整体协调人完成江苏荃信生物医药股份有限公司（2509.HK）约合3,100万美元的首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表广州佛朗斯股份有限公司（2499.HK）完成其1.55亿港元（约合2,015万美元）的首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表北京友宝在线科技股份有限公司（2429.HK）完成其约3,000万美元的首次公开发行及在香港联交所上市，成为无人零售行业港股第一股
• 代表深圳市天图投资管理股份有限公司（1973.HK）完成其约1.44亿美元的H股首次公开发行及香港联交所上市，成为中国VC港股第一股
• 代表阿诺医药（NASDAQ: ANL）完成约一亿美元的纳斯达克上市
• 代表中金、建银国际、招银国际、招商证券以及18家其他承销商完成北京第四范式智能技术股份有限公司（6682.HK）股份约合1.5亿美元的首次公开发行及在香港联交所上市
• 代表北京绿竹生物技术股份有限公司完成4,300万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表美丽田园医疗健康产业有限公司完成约1亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表康沣生物科技（上海）股份有限公司的首次公开发行及香港上市
• 代表思派健康完成首次公开发行及香港上市
• 代表思路迪医药完成5,200万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表高视医疗科技有限公司完成8,600万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表宁波健世科技股份有限公司完成首次公开发行及香港上市
• 代表农银国际融资有限公司、中金国际以及其它承销商完成鲁商生活服务股份有限公司（2376.HK）的首次H股公开发行及香港上市
• 代表润迈德医疗有限公司完成首次公开发行及香港上市
• 代表上海百心安生物技术股份有限公司完成6,530万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表雍禾医疗集团有限公司完成2.06亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表固生堂控股有限公司完成1.04亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表先瑞达医疗科技控股有限公司完成2.1亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表联席保荐人高盛（亚洲）有限责任公司和中国国际金融香港证券有限公司及其它承销商完成上海心玮医疗科技股份有限公司1.45亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表康诺亚生物医药科技有限公司完成3.98亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表独家保荐人富强金融资本、联席全球协调人富强证券和中金公司及其他承销商完成清科创业控股有限公司在香港规模约5,680万美元的首次公开发行和上市
• 代表加科思药业集团有限公司完成1.74亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表联席保荐人摩根大通、美银证券、中金公司、海通国际及其他承销商完成万国数据控股有限公司在香港规模约16.7亿美元的二次上市
• 代表先声药业集团有限公司完成4.61亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表宏力医疗管理集团有限公司完成4130万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表海吉亚医疗控股有限公司完成2.86亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表移卡有限公司完成2.12亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表沛嘉医疗有限公司完成3.43亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表康方生物医药完成3.83亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表国泰君安作为牵头承销商完成中关村科技租赁 (1601.HK) 5.3亿港币的首次公开发行及香港上市
• 代表第一上海作为牵头承销商完成辰林教育集团 (1593.HK) 5.5亿港币的首次公开发行及香港上市
• 代表上海康德莱医疗器械股份有限公司完成1.06亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表康龙化成（3759.HK）完成发行总额约5.88亿美元在香港进行双重主要上市和H股全球发行
• 代表医美国际 (NASDAQ: AIH) 完成其3450万美元的首次公开发行及纳斯达克上市
• 代表中信建投（国际）融资有限公司作为独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人与其他承销商共同完成游莱互动集团有限公司（2022.HK）4,000万美元的首次公开发行及香港上市
• 代表维亚生物科技（1873.HK）完成15.2亿港元（约合1.94亿美元）的首次公开发行及香港上市
• 代表青岛银行（03866.HK）完成5.31亿美元的首次公开发行及香港上市
• 代表弘业期货股份有限公司，中国领先的期货公司之一，完成其6,300万美元的全球发售及在香港联合交易所主板首次公开发行的H股交易（向发行人提供法律咨询）
• 代表瑞银（UBS）作为此交易的独家全球协调人、独家帐簿管理人、独家牵头经办人及独家保荐人为中国汇融金融控股完成1.06亿美元的全球发行以及在香港联交所的首次公开发行
• 代表摩根士丹利及建银国际作为保荐人，参与和美医疗控股有限公司(Harmonicare) ，一家中国领先的私营妇产科医院集团，在港交所主板的上市，集资额为2.5亿美元
• 代表海通国际及CIMB作为保荐人，参与珂莱蒂尔控股有限公司(Koradior) ，一家中国领先的高端女装公司，在港交所主板上市，集资额为6,700万美元
• 代表畅捷通信息技术股份有限公司(Chanjet)，一家中国领先的小微企业企业软件服务提供商，在港交所主板以H股上市，集资额为1.16亿美元。这是第一单A股上市公司在港交所分拆上市的案例
• 代表万科企业股份有限公司（Vanke）将其21亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市
• 代表高盛作为财务顾问和独家保荐人，参与招商局置地有限公司(China Merchants Land Limited)以反向收购的形式从母公司招商局地产控股股份有限公司购买约67亿港币的房地产资产和业务并视为在港交所主板重新上市
• 代表国信证券（香港）融资有限公司作为保荐人，参与丽珠医药集团股份有限公司（Livzon Pharmaceutical Group Inc.）将其5.48亿美元的B股转换H股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市
• 代表中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（CIMC）将其18亿美元的 B 股转换为 H 股并以介绍上市形式将其 H 股在港交所主板上市。这是港交所第一单B转H上市项目
• 代表中信证券、瑞银和美银美林作为联席全球协调人，及其他承销商包括里昂证券、中銀国际、建銀国际、 农银国际及大和资本市场，参与华电福新能源股份有限公司（Huadian Fuxin Energy Corporation Limited）在港交所主板以H股上市，集资额为3.19亿美元
• 代表海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co. Ltd.）在港交所主板以H股上市，集资额为16.8亿美元。海通证券是第二家在香港联交所上市的中国证券公司，并已经在上海证券交易所实现A股上市。这是2012年香港最大的首次公开发行项目之一
• 代表摩根士丹利、摩根大通及招银国际作为承销商，参与宝信汽车(Baoxin Auto)在港交所主板上市，集资额为4.14亿美元
• 代表摩根大通及中国国际金融有限公司作为保荐人，参与凯德商用产业有限公司(CapitaMalls Asia Limited)以介绍上市形式在港交所主板第二上市
• 代表摩根士丹利、花旗银行、瑞信及其他承销团的银行，参与嘉能可国际(Glencore International) 在伦敦和港交所主板双重上市，集资额为120亿美元。这是2011年全世界最大的首次公开发行项目之一
• 代表Banca IMI、CLSA、高盛及UniCredit Bank作为承销商，参与普拉达(Prada S.p.A) 在港交所主板上市，集资额为21.4亿美元
• 代表微创医疗科学有限公司（Microport）在港交所主板上市，集资额为2亿美元
• 就广州汽车集团股份有限公司（Guangzhou Auto）私有化上市公司骏威汽车提供法律咨询，并代表摩根大通，摩根士丹利和中国国际金融有限公司作为保荐人，参与广州汽车集团股份有限公司其后以介绍上市形式在港交所主板上市。此交易被《中国法律和实践》（China Law & Practice）评为"2011年度并购交易"，并被《亚洲金融》（FinanceAsia）评为"最佳国内并购交易"
•  代表摩根士丹利、花旗、中国国际金融有限公司及中信证券作为承销商，参与中国冶金科工股份有限公司（Metallurgical Corporation）以A+H 形式在港交所主板及上海证券交易所上市，集资额为30 亿美元
• 代表华润水泥控股有限公司（China Resources Cement）在港交所主板上市，集资额为6 亿美元

并购项目：

• 代表先瑞达医疗科技完成波士顿科学对其总对价约5.2亿美元的部分要约
• 代表维亚生物科技办理其对浙江朗华制药的规模3.873 亿美元的收购和规模1.354亿美元的股份配售
• 就邦强医药（Nat-Ace Pharmaceutical）以3,500万美元对价收购一家香港上市公司幻音数码控股有限公司（Perception Digital Holdings Limited, 1822.HK）控股股东持有的52.79%的股份提供法律咨询，其中涉及以无条件强制性现金要约以收购幻音数码控股有限公司之全部已发行股份及注销其所有尚未行使的购股权
• 就吉利汽车（Geely Automobile）以18亿美元向福特集团收购沃尔沃汽车提供法律咨询
• 就新桥资本（Newbridge Capital）以16.8亿美元向中国平安保险出售其在深圳发展银行的16.67%股权提供法律咨询
• 就中国国际海运集装箱集团（CIMC）的全资附属公司中集香港将其所持有在中集天达的70%权益全部注入新加坡上市公司Pteris Global Limited (Pteris) 提供法律咨询，而作为对价Pteris将向中集香港增发约7,500万美元的新股。交易完成后， Pteris将成为CIMC的附属公司
• 就天喔国际（Nanpu/Tenwow International）全球发行2.03亿美元股分及在港交所主板上市前，在多轮竞购私募融资中接受多家私募投资者的要约提供法律咨询